Inserimento automatico

L’inserimento di contratti potrà avvenire inserendo una fonte esterna che alimenta il DB, scaricando un file da crm mandante contenente tutti i dati di contratto compresi quelli anagrafici e indirizzi del cliente.
La forza di vendita inveierà i contratti tramite la sezione INVIA PDA ed il Back office verificata la bonta dei dati e documenti utili, procedera ad inseire i dati nel sistema mandante senza doverli ritrascrivere in crm

Inserimento manuale

Nel caso in cui il file mandante non preveda la possibilità di estrarre tutti i dati del contratto, dovremo utilizzare una maschera manuale per popolare i dati dei clienti e PS richiesto inserito.

Esiti Lavorazioni

Tutti i PS inserire saranno contraddistini da codice univoco e stato lavorazione, al fine di poter aggiornare il tracking dello stesso e raggrupparli per macrostati segnalando le “piste” oggetto di verifica

Dashboard-pannello di controllo

Pannello di ricerca per tendine utile al controllo e monitoraggio delle pratiche per stato lavorazione.