Step 4: Documentazione Aziendale

Archivio Documentale profilato per visibilità Brand su base autorizzazione utente

Gestione Documentale
Profilazione e visibilità Brand
Aggiornamento invio mail
Scadenziario documenti

Accedendo al Menu posto alla sinistra del software, si accede al menu’:

– Documentazione

Ogni utente sarà profilato per la visualizzazione di tali cartelle per:
CLUSTER
BRAND
SEGMENTO

Apparirà una maschera in cui icone rappresenteranno il CLUSER per il quale l’utente è abilitato alla vendita:

ENERGIA
DIGITAL

L’utente cliccherà il Cluster di riferimento ed il sistema lo indirizzerà al segmento commerciale d’interesse

Apparirà la cartella principale scelta e tutte le sottocartelle per le quali abilitato.

Per poter modificare un documento o una cartella – sotto cartella, bisognerà cliccare i TRE PUNTINI nel box alto a destra del documento o cartella oggetto di modifica.
Per inserire nuove SOTTOCARTELLE o documenti sarà molto facile, basterà posizionarsi all’interno della cartella in cui si vuole depositare nuovo documento o attivare nuova sottocartella e cliccare il bottone d’interesse:

AGGIUNGI CARTELLA
AGGIUNGI DOCUMENTO

Nel momento in cui si aggiunge un nuovo documento si possono automatizzare 2 eventi:

Una data di scadenza che se impostata inibirà la visione del documento a data programmata
L’invio massivo ai soli utenti abilitati al Brand della comunicazione di nuovo documento depositato

Step 4: Documentazione Aziendale

Step 4: Documentazione Aziendale

Archivio Documentale profilato per visibilità Brand su base autorizzazione utente

Panoramica e Vantaggi del CRM ABC

Step 1: Configurazione di Base

Step 2: Attivazione del Brand

Step 3: Attivazione Utenti e Ruoli